Unser Vermögensmanagement für Sie

Das Ziel im Rahmen unseres Vermögensmanagements ist es, Ihr Portfolio unter Berücksichtigung Ihrer Anlegermentalität zu strukturieren, um Ihre persönlichen und finanziellen Pläne zu verwirklichen.

Unsere Lösung für Sie

Durch das richtige Verhältnis zwischen den einzelnen Vermögenswerten finden Sie Ihre persönliche Vermögensstruktur.

Aktuelle Entwicklungen werden unter Beachtung Ihrer persönlichen Risikoneigung sowie Ihrer Ziele und Wünsche berücksichtigt. Unser Best-Select-Prinzip ermöglicht eine weltweite Produktauswahl für Sie.

Die wenigsten Menschen haben

einen detaillierten Überblick über ihre Vermögensstruktur. Die genaue Höhe sowie die Renditen der einzelnen Vermögensanlagen und deren Wechselwirkungen sind nur unzureichend bekannt. Bestehende Risiken im Gesamtvermögen sind oft nicht transparent. Darüber hinaus besteht Unsicherheit, ob finanzielle Ziele erreichbar sind.

Im Rahmen einer strategischen Vermögensplanung erstellen wir für Sie eine ganzheitliche, detaillierte Analyse Ihrer vorhandenen Vermögensgegenstände. Hierbei wird Ihr Vermögen unter Ertrags-, Liquiditäts- und Steueraspekten sowie unter Berücksichtigung gegenseitiger Wechselwirkungen betrachtet. Des Weiteren analysieren wir für Sie diverse Risikosituationen wie beispielsweise Ableben oder Berufsunfähigkeit.

Auf Basis der Ausgangssituation und unter Beachtung Ihrer persönlichen Ziele, Wünsche und Ihrer Markterfahrungen erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung Ihrer Vermögensstruktur und -strategie. Durch die Erhöhung der Transparenz über Ihre Vermögensverhältnisse sowie Ihrer Steuer-, Ertrags- und Liquiditätssituation erhalten Sie Sicherheit in Ihrer finanziellen Lebensplanung. Sie können Entscheidungen auf einer gesicherten Grundlage einfacher treffen und somit Ihre Ziele und Wünsche konsequent verfolgen und erreichen.

Beratungsmandat oder Vermögensverwaltung

Unser Vermögensmanagement kann im Rahmen eines Beratungsmandates erfolgen, bei dem Sie selbst die Anlageentscheidung zusammen mit Ihrem Betreuer treffen. Die Investition Ihres Vermögens erfolgt somit individuell mit Ihrer aktiven Beteiligung.

Vermögensverwaltung

Möchten Sie die Kapitalmärkte nicht selbst beobachten oder haben Sie keine Zeit dafür, dann stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite. Wir treffen für Sie Entscheidungen im Rahmen einer für Sie passgenauen Vermögensverwaltung.